Das Forum Tailored Finance ist der Ort, wo sich Debt-Fund-Manager sowie LBO- und Strukturierungsbanker in den Räumlichkeiten von Allen & Overy treffen, um sich auszutauschen und Barrieren zwischen Banken und Debt Funds abzubauen.
12:30 Uhr Begrüßung und Networking Lunch
13:30 Uhr Beginn der Gespräche
Killen die Kernkapitalvorschriften das Leveraged-Finance-Geschäft der Banken?
Thomas Schnarr, Partner und Leiter der Financial Services Practice, Oliver Wyman
Geht den Debt und PE-Funds die Luft aus? Fundraising unter neuen Vorzeichen
Alexander Bode, Managing Partner, BB Alternatives
Ralph Hora, Partner und Head of Business Development for DACH, Pemberton
Ein „Riese“ erwacht – wie eine deutsche Top-10-Sparkasse das LBO- und Konsortialgeschäft entwickelt
Thomas Hädicke, Syndication & Debt Optimization, Sparkasse Bremen
Florian Jordan, Corporate Finance Manager, Sparkasse Bremen
Corporate Structured Finance – was wollen aktuell die Kunden, was können die Finanzierer?
Tobias Friese, Leiter Corporate Structured Finance Bayern, UniCredit Bank AG
Tobias Mandel, Head of Corporate Structured Finance, IKB
Dr. Johannes E. Schmittat, Managing Director, Houlihan Lokey
Debt Fonds- vs. Bankfinanzierung? Wie ein diversifizierter Asset Manager beide Ansätze kombiniert
Glebs Ivanovs, Senior Investment Manager Private Debt, Robeco
Erwin Schreiber, Senior Investment Manager Private Debt, Robeco
16:00 Uhr Ausklang bei Kaffee und süßen Snacks
Moderation
Bastian Frien
Geschäftsführer
FINANCE Think Tank Corporate
Banking & Finance
Alexander Bode
Managing Partner
BB Alternatives
Tobias Friese
Leiter Corporate Structured Finance Bayern
UniCredit Bank AG
Thomas Hädicke
Syndication & Debt Optimization
Sparkasse Bremen
Ralph Hora
Partner und Head of Business Development for DACH
Pemberton
Dr. Glebs Ivanovs
Senior Investment Manager Private Debt
Robeco
Florian Jordan
Corporate Finance Manager
Sparkasse Bremen
Tobias Mandel
Head of Corporate Structured Finance
IKB
Dr. Johannes E. Schmittat
Managing Director
Houlihan Lokey
Thomas Schnarr
Partner und Leiter der Financial Services Practice
Oliver Wyman
Erwin Schreiber
Senior Investment Manager Private Debt
Robeco
Exklusivitätsvorbehalt: Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist exklusiv für Debt-Fund-Manager, LBO- und Strukturierungsbanker sowie den Mitveranstalterkreis möglich. Die Veranstaltungsteilnahme ist kostenfrei. Eine Teilnahme ist nur nach Bestätigung durch uns möglich.
Bitte beachten Sie, dass der Zugang zu unseren Veranstaltungen nur vollständig Geimpften, Genesenen oder Personen mit bescheinigten, negativen Testergebnis (Antigen-Schnelltest, max. 24 Stunden alt)
gestattet ist (3G).
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Weitere Informationen zu den jeweiligen Hygienemaßnahmen vor Ort erhalten Sie mit Ihrer Teilnahmebestätigung.
Corporate Transformation: ein Paradies für strukturierte Finanzierungen?
Markus Held, Partner
Roland Berger
12:30 Uhr Begrüßung und Networking-Lunch
13:30 Uhr Beginn der Vorträge
Bank oder Debt Fund – wer ist der bessere Restrukturierer?
Dr. Franz Bernhard Herding, Partner, Allen & Overy
Ekaterina Ksoll, Managing Director, Rothschild & Co
Thomas Pöhler, Head of Germany, Kartesia
Wie eine Plattform die LBO-Finanzierung verändern soll
Janik Bold, Director, Leverest GmbH
Marcus Bröcker, Mitglied der Geschäftsleitung, Deutsche Beteiligungs AG
Paul Kim, Managing Partner, Herter & Co
Corporate Transformation: ein Paradies für strukturierte Finanzierungen?
Markus Held, Partner, Roland Berger
Banken und Fonds: 3 Häuser, 3 Ansätze
Dr. Markus Geiger, Head of Private Debt / Managing Director, ODDO BHF Asset Management
Lars Hagemann, Director / Head of Structured Finance, BERENBERG
Oliver Wolter, Managing Director, SMBC Bank EU AG
Structured Finance bei Sparkassen und Genossen: Was, wenn die Kleinen ernst machen?
Björn Keuchel, Leiter Strukturierte Finanzierungen, Sparkasse Rhein-Nahe
Wolfgang Wehrle, Teamleiter Akquisitions- / Strukturierte Finanzierungen, Volksbank eG – Die Gestalterbank
16:00 Uhr Ausklang bei Kaffee und süßen Snacks
12:30 Uhr Begrüßung und Networking-Lunch
13:30 Uhr Beginn der Vorträge
Geopolitics and the Broader Market Impact Including Debt Financing
Colin Ellis
Chief Credit Officer EMEA & Head of UK
Moody’s Investors Service
Leveraged Finance & Acquisition Finance: Zwei Welten oder künstliche Trennung?
Enrico Miketta
Leiter Corporate Finance Spezial
LBBW
Private Equity kürzt ab: Was bedeutet der Preemptive-Trend für Banken und Debt Funds?
Guntram Kieferle
Investment Director
EMZ Partners
Miriam Vogel
Head of Leveraged Finance
Commerzbank
Christian Maentele
Director Private Debt DACH
Blackrock
Dr. Martina Ecker
Managing Director
goetzpartners Corporate Finance GmbH
Was wir Finanzinvestoren von Finanzierern erwarten – und wie wir Banken und Debt Funds wahrnehmen
Thomas Vaske
Head of Debt Capital
Bregal Unternehmerkapital
Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung am 8. November in Frankfurt und bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern und Engagierten!
Am 26. und 28. Oktober haben sich in Frankfurt rund 80 Debt-Fund-Manager sowie LBO- und Strukturierungsbanker in den Räumlichkeiten von Allen & Overy getroffen, um sich in unserem neu geschaffenen Forum Tailored Finance auszutauschen und Barrieren zwischen Banken und Debt Funds abzubauen.
Den Auftakt machten die Banker, sie diskutierten die Zukunft der Banken im Leveraged-Finance-Geschäft. Die Key Note hielt Hauke Burkhardt. Der oberste Kreditchef der Deutschen Bank hielt ein Plädoyer für die Strukturierte Finanzierung und öffnete den Debt Funds die Tür zur Zusammenarbeit. Wie diese gelingen kann, wurde im Anschluss in zwei Gesprächsrunden analysiert. James Staunton von Berenberg, Christoph Neff von der Apobank und Thorsten Weber von GCA Altium diskutierten die Vorzüge und Nachteile der im Markt beliebten Folo-Strukturen, bei denen sich eine Bank und ein Debt Fund eine Unitranche aufteilen – die Bank im strukturellen Vor-, der Debt Fund im Nachrang.
Im Anschluss standen Susanne Masek von der Credit Suisse und Andreas Schulze von Patrimonium Rede und Antwort zu ihrem speziellen Kooperationsmodell und stellten sich den kritischen Fragen von Benjamin Schall vom Debt Fund Apera Asset Management. Der große Unterschied zum Folo-Modell besteht darin, dass die Zusammenarbeit exklusiv ist und auf Augenhöhe erfolgt. Die Diskussion zeigt, dass der Vertrauensfaktor eine entscheidende Rolle bei diesem Modell spielt.
Der Veranstaltungstag für die Debt Funds drehte sich inhaltlich um die Frage, wo und wie die Kreditfonds ihr trockenes Pulver unterbringen können. Die Key Note gab auch am zweiten Veranstaltungstag Hauke Burkhardt. Er stellte die anschließend durchaus kontrovers diskutierte These auf, dass die Wette nicht für alle Fonds aufgehen kann – warb aber erneut für die Zusammenarbeit zwischen Banken und Debt Funds, speziell um die nachhaltige Transformation der deutschen Wirtschaft zu finanzieren.
In der anschließenden Diskussion berichteten Dominik Felsmann von Tikehau Capital und Natalia Nowak von P Capital Partners (ehemalig Proventus) über ihre neu aufgelegten Impact Funds. Dabei ging es um die Frage, ob ESG für die Debt Funds ein Renditekiller oder eine große Investmentchance ist. So oder so muss sich die Branche mit dem Thema beschäftigen, denn der Regulator zieht die Zügel an, wie Stefan Henkelmann von Allen & Overy deutlich machte.
Während sich die Debt Funds nicht immer ganz einig waren, wie viel Renditepotenzial der ESG-Trend bringt, herrschte bei einer anderen Frage großer Konsens: Direct Lending im Mittelstand ohne einen Private-Equity-Sponsor ist für Debt Funds mehr Wunschtraum als Wirklichkeit. Über Kooperationen mit Banken oder in speziellen Situationen kommen Debt Funds immer wieder zum Zug, doch die Corporates bleiben allein schon aus preislichen Gründen für die Fonds eine harte Nuss.
Das Forum Tailored Finance machte deutlich, dass Banken und Debt Funds zusammenwachsen können und zusammenwachsen werden, aber noch sehr viel Austausch- und Redebedarf besteht. Darum freuen wir uns bereits auf das nächste Forum Tailored Finance. To be continued!
12:30 Uhr Begrüßung und Networking-Lunch
13:30 Uhr Beginn der Vorträge
Strukturierte Finanzierungen aus der Vogelperspektive: Nische oder Speerspitze des Kreditprodukts?
Hauke Burkhardt
Global Head of Corporate Bank Lending
Deutsche Bank
Warum es so viele abgebrochene Transaktionen gibt – und wie Finanzinvestoren gute Bankkunden werden
Ekkehard Horn
Financial Sponsor Coverage
Commerzbank
Folos: Verzweiflung oder Geschäftsmodell?
Christoph Neff,
Leiter Corporate Finance
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
James Staunton
Head of Structured Finance Frankfurt
Berenberg
Thorsten Weber
Managing Director
GCA Altium
Co-Investment-Modell mit Debt Funds: Wo ist der Haken?
Susanne Masek
Sponsor Group & Fund Finance
Credit Suisse
Benjamin Schall
Principal Private Debt
Apera Asset Management
Andreas Schulze
Senior Director Private Debt
Patrimonium
16:00 Uhr Ausklang bei Kaffee und süßen Snacks
12:30 Uhr Begrüßung und Networking-Lunch
13:30 Uhr Beginn der Vorträge
Rotes Tuch oder neue Partner? Debt Funds aus Sicht des Kreditchefs einer Großbank
Hauke Burkhardt
Global Head of Corporate Bank Lending
Deutsche Bank
ESG: Renditekiller oder Investmentchance?
Dominik P. Felsmann
Head of Germany, Managing Director
Tikehau Capital
Natalia Nowak
Managing Director
P Capital Partners
Direct Lending für den Mittelstand: Wunschtraum oder nahe Zukunft?
Daniel Heine
Managing Director
Patrimonium
Marc Pahlow
Gründer und Geschäftsführer
Rantum Capital
Florian Wimpff
Investment Professional
ELF Capital
Regulierung von Debt Funds – was droht, was wirklich kommt
Lennart Dahmen
Counsel
Allen & Overy
Dr. Stefan Henkelmann
Partner
Allen & Overy
16:00 Uhr Ausklang bei Kaffee und süßen Snacks
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