Kurzprofil
Wir beraten als eines der größten unabhängigen Debt Advisory / Debt Capital Markets Teams bei Akquisitions-, Wachstums- und Asset-basierten Finanzierungen sowie Refinanzierungen und Rekapitalisierungen. Unsere Kunden sind primär Finanzinvestoren, deren Portfoliogesellschaften sowie Family Offices und Corporates. Das Team verfügt über dedizierte Experten, die sich auf die Themenschwerpunkte der entsprechenden Kundengruppen fokussieren. Die Fremdkapitallösungen werden sowohl von traditionellen Geschäfts- und Regionalbanken, als auch von alternativen Kreditgebern wie Debt-Fonds und privaten Fremdkapitalquellen bereitgestellt.
Referenzen
Mit einem Team von über 35 Beratern begleiten wir aus Büros in Frankfurt, London, Manchester und Mailand jährlich mehr als 50 Transaktionen in EMEA. Im Kalenderjahr 2022 wurden im Rahmen von Transaktionen, in denen Houlihan Lokey beraten hat, weltweit rund EUR 15 Mrd. an Fremdkapital eingeworben.
Die Managing Directors Thorsten Weber (Fokus auf Private Equity-/LBO-Transaktionen/ Sponsor Finance) sowie Dr. Johannes Schmittat (Fokus auf Corporate Finanzierungen) verantworten das Debt Capital Markets Team von Houlihan Lokey im DACH-Raum.
Zu unseren Bestandskunden gehören beispielsweise namhafte Finanzinvestoren wie Armira, Bencis, Capiton, Egeria, Emeram, EMZ, Equistone, Rivean, Trill Impact und Ufenau. Hierbei unterstützen wir sowohl bei der Akquisition von neuen Plattformunternehmen, als auch bei Kapitalmaßnahmen bestehender Portfoliounternehmen (vor allem im Hinblick auf Buy-and-Build Strategien) und der Finanzierung von Continuation Funds. In Deutschland haben wir u.a. beraten bei Altano, Boards & More, Booster, ComX, HöferChemie, HPS, Isoplus, Lässig, Oppermann & Fuss, Poolarserver und Wishcard.
Zielgruppe
Als Finanzierungsexperten beraten wir bei allen Arten und Anlässen einer Finanzierung. Ab einem Finanzierungsvolumen von etwa 15 bis 20 Millionen Euro lohnt sich die Einbeziehung eines Debt Advisers ohne Zweifel. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt.
Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und auf Basis unserer aktuellen Marktkenntnis sorgen wir für eine ausgewogene Balance zwischen Wettbewerb und Finanzierungssicherheit.
Gerne stehen wir auch für unverbindliche Gespräche jederzeit zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!